Questions fréquentes

Itineo est un logiciel d'onboarding et d'offboarding de vos clients. Il automatise les étapes clés d'une relation client (envoi du contrat, relance de signature, kickoff, enquête de satisfaction, clôture) à travers des « parcours » déclenchés automatiquement, sur le canal où votre client est le plus réactif.

Aux agences, cabinets de conseil, coachs, freelances et consultants qui gèrent un flux régulier de nouveaux clients. Si votre accueil repose aujourd'hui sur des emails manuels et des relances oubliées, Itineo industrialise ce processus tout en gardant une touche personnelle.

Une suite d'étapes automatisées rattachées à un client : par exemple J0 envoyer le contrat, J+7 relancer si non signé, J+10 message de kickoff, J+30 enquête de satisfaction. Vous définissez le scénario une fois, Itineo l'exécute pour chaque nouveau client.

Un logiciel de gestion clients range vos contacts et un outil d'emailing envoie des campagnes à toute une liste. Itineo suit chaque client individuellement : ses messages partent selon son propre calendrier, sur la messagerie qu'il utilise, et vous voyez où il en est.

L'IA vous aide à construire vos parcours : décrivez votre façon de travailler et elle propose les étapes, les délais et des exemples de messages. Chaque message du parcours peut être relu et modifié avant de partir. Si vous activez l'assistant qui répond à vos clients, il suit les consignes et les limites que vous lui avez données.

La signature électronique native Itineo (hébergée en Union européenne, avec piste d'audit complète) arrive bientôt, incluse dans votre plan. Dès aujourd'hui, ajoutez un lien de signature à une étape « document » de votre parcours : Itineo l'envoie à votre client sur le bon canal et relance automatiquement jusqu'à la signature.

Oui. Collez le lien de signature de votre outil habituel (DocuSign, Yousign, PandaDoc, Adobe Sign ou autre) dans l'étape du parcours : Itineo gère l'envoi et les relances, et vous marquez le document « signé » en un clic. Une connexion profonde à DocuSign (statut suivi automatiquement) est prévue, Yousign ensuite.

WhatsApp, email et LinkedIn. Un parcours peut combiner plusieurs canaux et prévoir un canal de secours si le client ne répond pas. Instagram et Telegram arriveront plus tard, nous les annoncerons quand ils seront prêts.

Non. Par défaut, vos messages partent du numéro WhatsApp Itineo et c'est nous qui gérons tout ce qui concerne Meta : vous n'avez rien à configurer. Si vous préférez que vos clients reçoivent les messages depuis votre propre numéro, vous pouvez connecter votre compte WhatsApp en scannant un QR code depuis les réglages.

Depuis le 1er octobre 2026, Meta facture chaque message livré depuis le numéro WhatsApp Itineo. Pour vous, les messages WhatsApp envoyés par Itineo sont inclus dans la limite de votre formule. Les messages envoyés depuis votre propre WhatsApp, LinkedIn ou email n'y sont pas comptés. Pour protéger le numéro, un plafond quotidien s'applique : 300 messages pendant l'essai et en Starter, 1 500 en Pro, 5 000 en Scale. Au-delà, les envois sont reportés au lendemain.

Vous avez le choix. Avec le numéro WhatsApp Itineo, chaque message présente votre organisation par son nom, et ce numéro vous donne en plus le QR code d'inscription et l'assistant qui peut répondre aux questions de vos clients. Avec votre propre compte connecté, vos clients voient votre numéro habituel, mais le QR code d'inscription et l'assistant ne sont pas disponibles.

Avec le numéro WhatsApp Itineo, c'est la personne qui ouvre la conversation : elle scanne le QR code de votre parcours ou touche un lien, WhatsApp s'ouvre avec un code déjà écrit, elle l'envoie et son parcours démarre. Ce geste vaut accord explicite pour recevoir les messages de votre organisation, et Meta l'exige avant tout premier message de votre part. Vous pouvez aussi ajouter une personne vous-même dans Itineo, mais un parcours sur ce numéro ne lui écrira qu'après cet accord. Si elle vous a écrit dans les dernières 24 heures, vous pouvez lui répondre librement depuis sa fiche. Avec votre propre compte WhatsApp connecté, vous pouvez écrire en premier à des personnes qui vous connaissent, dans la limite de nouvelles conversations par jour fixée pour votre organisation.

Avec le numéro WhatsApp Itineo, votre compte personnel n'est pas concerné. Si vous connectez votre propre compte, sachez qu'un compte personnel n'est pas prévu pour des envois automatiques en nombre : WhatsApp peut restreindre un compte qui écrit à beaucoup d'inconnus. Itineo limite donc les nouvelles conversations (20 par jour par défaut, réglable par un administrateur entre 5 et 50) et espace les envois. Écrivez de préférence à des personnes qui vous connaissent et qui attendent vos messages.

La base de données d'Itineo est hébergée dans l'Union européenne, à Francfort, et l'application tourne sur des serveurs européens. La liste complète de nos prestataires, avec leur rôle et leur localisation, est publiée sur la page Sous-traitants.

Vous (votre organisation) êtes responsable de traitement : vous décidez quelles données collecter et vous obtenez le consentement de vos clients. Itineo agit comme sous-traitant, sur vos instructions, et vous fournit les outils pour tracer le consentement, exporter et supprimer une fiche.

Communications chiffrées en transit et au repos, accès protégé par authentification, et isolation stricte entre organisations (multi-tenant via Row-Level Security) : vos données ne sont jamais mélangées avec celles d'une autre structure. Les accès sensibles (export, suppression) sont journalisés.

Non. Le contenu de vos conversations n'est pas utilisé pour entraîner des modèles d'IA tiers. Les traitements IA se limitent à vous assister (construction de parcours, synthèses) sur vos propres données.

Oui. Depuis la fiche d'un client, vous pouvez exporter ses données ou les supprimer, conformément aux droits prévus par le RGPD (accès, rectification, effacement). Ces actions sont tracées dans un journal inviolable.

Vous restez responsable de la base légale de chaque envoi : un contrat en cours, votre intérêt légitime envers un client ou un membre existant, ou le consentement de la personne. Itineo vous demande de choisir cette base et de la confirmer à chaque inscription dans un parcours, et garde une trace de cette confirmation. Sur le numéro WhatsApp officiel, Meta exige en plus un accord explicite qui nomme votre organisation avant tout premier message : la personne le donne en envoyant le code du parcours ou en scannant son QR code. Avec votre propre compte WhatsApp ou LinkedIn, écrivez de préférence à des personnes qui vous connaissent. Par email, chaque message contient un lien de désinscription.

Chaque fiche client garde le statut de consentement, la base légale, la source, la date et la preuve de l'accord. Pour indiquer à la main qu'une personne a consenti, ou pour importer un fichier sous la base du consentement, Itineo vous demande de décrire cette preuve. Quand une personne répond STOP, sur n'importe quel canal, ses parcours s'arrêtent et elle ne reçoit plus aucun message automatique de votre organisation. Sur un compte personnel, seul un message limité à « STOP » ou « désinscription » arrête tout. Une phrase qui commence par « Stop » ou « Arrête » est signalée dans Messages comme possible demande d'arrêt, et vous décidez. Personne dans votre équipe ne peut lever cette opposition. Elle seule le peut, en renvoyant un code, en scannant un QR code ou en répondant OUI à un message.

Un client compte une seule fois par mois, même dans plusieurs parcours ou enquêtes. Choisissez votre capacité et la taille de votre équipe.

Essai de 15 jours sans carte : 25 clients actifs par mois, parcours illimités, 2 comptes connectés, 3 utilisateurs et 5 générations IA.

Avec le numéro WhatsApp Itineo, vous n'avez aucun canal à connecter, et l'IA vous aide à créer votre premier parcours en quelques minutes à partir d'une simple description. Vous pouvez être opérationnel le jour même.

Vous le recevez parce que vous êtes (ou devenez) client d'un professionnel (agence, cabinet, consultant, coach, freelance) qui utilise Itineo pour gérer l'accueil et le suivi de ses clients. Ce message fait partie de votre parcours d'accompagnement, envoyé en son nom.

Répondez « STOP » au message, ou indiquez à votre interlocuteur que vous ne souhaitez plus recevoir ces communications. Votre demande sera prise en compte et le parcours interrompu. Pour toute question sur vos données, adressez-vous au professionnel qui vous a contacté.