Modèles prêts à l'emploi
Modèles de parcours d'onboarding et d'offboarding client
12 séquences complètes, métier par métier : chaque étape avec son délai (J0, J+7, J+30…), son canal et le message prêt à copier. Toutes existent pré-configurées dans Itineo.
Onboarding
Onboarding agence marketing
Le parcours standard du marché : bienvenue, intake, accès aux comptes, kickoff et premier livrable, bouclé à J+30.
Voir le modèle →Onboarding cabinet comptable
Lettre de mission, collecte sécurisée des pièces, vérification bloquante puis cadrage : dossier opérationnel en 2 semaines.
Voir le modèle →Onboarding coaching individuel
Accueil chaleureux WhatsApp, welcome packet, intake avant la première session et check-in : la première impression compte.
Voir le modèle →Onboarding freelance créatif
Contrat + acompte avant tout travail, welcome guide, collecte des contenus et premier livrable à J+14.
Voir le modèle →Onboarding cabinet juridique
Lettre d'engagement sous 24 h, vérifications KYC, collecte des pièces et updates réguliers : la transparence dès le premier jour.
Voir le modèle →Onboarding agence immobilière
Réponse immédiate, packet de bienvenue, contenu de valeur et check-ins rythmés (J+1/3/7/14) : le suivi qui rassure.
Voir le modèle →Collecte de pièces (relance jusqu'à complétion)
Le sous-parcours anti-friction n°1 : liste de pièces, relances ciblées J+2 et J+5, vérification bloquante et escalade humaine à J+7.
Voir le modèle →Offboarding
Offboarding fin de mission
Remerciement, passation complète, enquête, témoignage à J+14 et porte ouverte à J+30 : transformer la fin en futur business.
Voir le modèle →Offboarding cabinet comptable
Désengagement dans les règles : lettre formelle, transfert des pièces conforme RGPD, clôture des accès et feedback de sortie.
Voir le modèle →Fin de programme coaching
Célébration, bilan personnalisé, témoignage au pic émotionnel (J+7), proposition de suite et nurturing à J+45.
Voir le modèle →Post-closing immobilier
Félicitations le jour J, témoignage 2 à 4 semaines après, puis demande de recommandation : l'après-vente qui génère des mandats.
Voir le modèle →Win-back anciens clients
Réactivation après 60-90 jours d'inactivité : rappel de valeur, offre concrète à J+10, dernier rappel doux à J+20 (20-40 % de retours).
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