Modèle de collecte de pièces : relances et suivi

Le parcours, étape par étape

1. J0DocumentEmail

   Liste des pièces + lien d'upload sécurisé

   Pour avancer sur votre dossier, voici la liste des pièces à nous transmettre, avec un lien de dépôt sécurisé (pas besoin de les envoyer par email). Comptez 10 minutes, et tout est chiffré de bout en bout.

2. J+2RelanceWhatsApp

   Relance amicale (uniquement ce qui manque)

   Bonjour ! Petit rappel en passant : il manque encore quelques pièces pour compléter votre dossier. Le lien de dépôt sécurisé est toujours actif. Un document pose problème ? Dites-le moi, on trouve une solution.

3. J+5RelanceEmail

   Deuxième relance + proposition d'aide

   Votre dossier est presque complet ! Il ne manque plus que quelques pièces. Si vous rencontrez une difficulté (document introuvable, format, accès), répondez simplement à ce message : on vous aide, ou on planifie un rapide appel.

4. J+7Vérification interneÉtape interne

   Vérification : escalade humaine si incomplet

   Vérifier si le dossier est complet. S'il manque encore des pièces à J+7, escalader vers un appel humain plutôt qu'une nouvelle relance automatique.

5. J+8MessageEmail

   Confirmation de complétion + étape suivante

   Excellente nouvelle : votre dossier est complet, merci ! Nous passons à l'étape suivante et revenons vers vous très vite avec la suite du programme.

Comment utiliser ce parcours

• Le parcours rassemble la demande de pièces, les rappels et le point de contrôle dans une séquence visible par l’équipe.

• Adaptez le contenu des relances aux pièces encore attendues. La liste des documents manquants doit être vérifiée avant de l’envoyer.

• Le point de J+7 invite l’équipe à reprendre contact lorsque les rappels ne suffisent pas. Choisissez le moyen de contact adapté au client.

• Vérifiez que le dossier est complet avant de confirmer sa clôture. Les étapes internes du modèle ne remplacent pas votre validation.

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