Onboarding · Tous secteurs · 5 étapes · J0 → J+8
Modèle de collecte de pièces : relances jusqu'à complétion
Le sous-parcours transverse qui sert tous les métiers : cabinet comptable, juridique, agence, freelance. Déclencheur : l'envoi de la liste des pièces avec un lien de dépôt sécurisé. Relances ciblées à J+2 et J+5, vérification bloquante et escalade humaine à J+7.
Le parcours, étape par étape
- J0DocumentEmail
Liste des pièces + lien d'upload sécurisé
Pour avancer sur votre dossier, voici la liste des pièces à nous transmettre, avec un lien de dépôt sécurisé (pas besoin de les envoyer par email). Comptez 10 minutes, et tout est chiffré de bout en bout.
- J+2RelanceWhatsApp
Relance amicale (uniquement ce qui manque)
Bonjour ! Petit rappel en passant : il manque encore quelques pièces pour compléter votre dossier. Le lien de dépôt sécurisé est toujours actif. Un document pose problème ? Dites-le moi, on trouve une solution.
- J+5RelanceEmail
Deuxième relance + proposition d'aide
Votre dossier est presque complet ! Il ne manque plus que quelques pièces. Si vous rencontrez une difficulté (document introuvable, format, accès), répondez simplement à ce message : on vous aide, ou on planifie un rapide appel.
- J+7Vérification interneÉtape interne
Vérification : escalade humaine si incomplet
Vérifier si le dossier est complet. S'il manque encore des pièces à J+7, escalader vers un appel humain plutôt qu'une nouvelle relance automatique.
- J+8MessageEmail
Confirmation de complétion + étape suivante
Excellente nouvelle : votre dossier est complet, merci ! Nous passons à l'étape suivante et revenons vers vous très vite avec la suite du programme.
Pourquoi ce parcours fonctionne
La chasse aux documents est la friction la plus citée de l'onboarding, tous métiers confondus (Content Snare, File Request Pro) : ce parcours l'attaque frontalement.
Les relances sont ciblées : uniquement ce qui manque, jamais la liste complète renvoyée au client qui a déjà fourni la moitié des pièces.
L'escalade humaine de J+7 est délibérée : passé ce délai, un appel débloque davantage qu'une énième relance automatique.
La vérification est bloquante : la suite du dossier ne démarre pas sur un dossier incomplet, et la confirmation de complétion clôt la boucle.
Automatisez-le en 1 clic
Ce modèle existe pré-configuré dans Itineo : chaque étape, chaque délai et chaque message ci-dessus, prêts à personnaliser. Envoi multi-canal (WhatsApp, email…) et relances automatiques, pour chaque nouveau client.
Utiliser ce modèle gratuitement15 jours d'essai, sans carte bancaire.