Onboarding · Agence · 7 étapes · J0 → J+30
Modèle d'onboarding client pour agence marketing
Pour les agences marketing et digitales qui accueillent un nouveau client. Déclencheur : le contrat est signé. La séquence enchaîne bienvenue, questionnaire d'intake, accès aux comptes, kickoff et premier livrable, puis se boucle à J+30 avec une enquête de satisfaction.
Le parcours, étape par étape
- J0MessageEmail
Email de bienvenue
Bienvenue à bord ! Toute l'équipe est ravie de démarrer cette collaboration. Voici comment nous allons travailler ensemble : un interlocuteur dédié, des points réguliers et un plan d'action clair. Vous recevez dans la foulée notre questionnaire de démarrage et les prochaines étapes.
- J0DocumentEmail
Contrat signé + facture + questionnaire d'intake
Voici votre dossier de démarrage : le contrat signé, la facture d'acompte et notre questionnaire d'intake (objectifs, charte graphique, audience cible). Merci de compléter le questionnaire avant notre réunion de lancement, il nous fait gagner un temps précieux.
- J+2RelanceWhatsApp
Demande d'accès aux comptes
Bonjour ! Pour préparer le lancement, pourriez-vous nous donner accès à vos comptes Google Ads, Meta, Analytics et à votre CMS ? Dites-nous si vous avez besoin d'aide pour les partages, on vous guide pas à pas.
- J+3Vérification interneÉtape interne
Vérifier intake + accès complets
Vérifier que le questionnaire d'intake est complété et que tous les accès (Google Ads, Meta, Analytics, CMS) sont reçus avant de planifier le kickoff. Sinon, relancer.
- J+7MessageEmail
Invitation kickoff
Tout est prêt pour notre réunion de lancement ! À l'agenda : vos objectifs, les KPIs de succès et le plan 30/60/90 jours. Répondez à ce message avec deux ou trois créneaux qui vous conviennent cette semaine, nous confirmons dans la journée.
- J+14MessageEmail
Point d'avancement + premier livrable
Premier point d'avancement : voici où nous en sommes et le premier livrable soumis à votre validation. N'hésitez pas à nous faire vos retours, nous ajustons rapidement.
- J+30EnquêteEmail
Enquête satisfaction onboarding
Un mois déjà ! Comment avez-vous vécu votre démarrage avec nous ? Deux minutes suffisent pour répondre à notre mini-enquête, votre retour nous aide à nous améliorer. Voici aussi un récapitulatif de tout ce qui a été mis en place.
Comment utiliser ce parcours
La demande d’accès aux comptes est prévue à J+2 pour préparer le travail. Adaptez la liste aux outils réellement utilisés par votre client.
La vérification interne de J+3 rappelle à votre équipe de contrôler les réponses et les accès avant de confirmer le lancement. Elle ne remplace pas ce contrôle humain.
J+7, J+14 et J+30 sont des jalons proposés par ce modèle. Ajustez-les à la mission et aux disponibilités du client ; ce ne sont pas des délais garantis.
L’enquête de J+30 recueille le retour du client sur son démarrage. Comparez ces retours pour améliorer vos prochaines missions.
Reprenez ce parcours en un clic
Ce modèle est disponible dans Itineo, avec des étapes, délais et messages à personnaliser. Adaptez les canaux à vos connexions et à votre offre ; l’essai permet de tester un seul canal.
Tester ce modèle pendant 15 joursEssai de 15 jours sans carte : 25 clients actifs par mois, parcours illimités, 2 comptes connectés, 3 utilisateurs et 5 générations IA.